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据香港联(lian)交所最新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元，总金额约(yue)为2892.32万港元(yuan)。增持后最新持股(gu)数目约为9141万股，持股比例为(wei)7.03%。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值(zhi)等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军😻👅👙🍎🎒。2024年👙💘，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元🥕🧅💘，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3😻🧅👄。

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早前，伊泰B股在今年4月(yue)向ST新潮的全体股(gu)东发出部分要约，预定要(yao)约收(shou)购股份(fen)数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额(e)117.92亿元。要约收购价(jia)格为3.40元/股，较ST新(xin)潮4月18日收盘价溢价近20%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜，更优的策略是低位布局👢👿🍋🥕，善用赔率思维🥬🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💝🍒、25/6/12为界🤬🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换🥔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💌👅、工业金属👘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💋、股债息差性价比进一步降低后🍓💖🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😈🍇👚👄💯、拥挤度位置👡👗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗🍑🥑🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥕💯。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🩰，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。