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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一👿💘🤍，与哈梅内伊关系密切🥦👞👡，是其重要“心腹”💝🩱。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位👘💔🍋🍓，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

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具体来看💔🍓👡🍒👝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍆💖💗🧄🍇，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥔，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🌽、新能源替代等🧡💓，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💛👿🍑💗👚。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍄🧄，下游需求旺盛😻，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥝。制造业智能化改造需求持续释放👙，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💗🧡🩱，核心零部件企业率先受益🥻💯，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓(huan)。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预(yu)计(ji)中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、鲍(bao)威尔(er)上周(zhou)二刚刚(gang)在出席国会听证会时强调，美联储(chu)无意急于调整利率，但已有两(liang)位美联储鸽(ge)派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借(jie)贷成本不(bu)变，但6月3日(ri)的利率决议投票比，也显(xian)示该央行内部正陷(xian)入意见割裂之中。

2、今年以来🍄，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🤍💖🥦🥥🥒，较上证指数🍓、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👞💗🍍。