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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍅。政策主要包括资本市场政策🍇🎒、货币政策和经济政策。

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其中(zhong)，“广期(qi)所品种介(jie)绍”主题展(zhan)区(qu)，主要展示了工业硅、碳酸锂(li)、多晶硅(gui)期(qi)货的运行情况。上(shang)市以来，广(guang)期所品种总体运行平稳，成交量(liang)稳(wen)步上升，产业客户积极参(can)与。数据显(xian)示，当前，工业硅(gui)期货和期权日(ri)均成交 31.86 万手，累(lei)计成交额超 8.5 万亿元，法人持仓占比达 65.1%，产业客户参与度显著；碳酸锂期(qi)货和(he)期权的(de)日均成交量33.7万手，累计成交(jiao)额(e)突破 11.5 万亿元，法人成交(jiao)量占比(bi)达(da) 68.2%，持仓占比 56.1%，产(chan)业客户主导特征明显；作为 2024 年底(di)刚上市的品种，多晶硅期货和期权也展现出强(qiang)劲活力，日均成交13.31万手。

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（三）安全检查与交(jiao)通安排：市(shi)民须(xu)持(chi)参(can)观票和个人身份证件，上午8时(shi)起位中环1号码头(tou)（中西区民辉(hui)街32号(hao)）接受安检，后搭乘(cheng)驻香港部队统一安排的接驳船前往(wang)西面2号锚地登舰参(can)观。接驳船发船时间为上午8时20分(fen)至13时20分，每30分(fen)钟(zhong)一(yi)班；从山东舰(jian)返回中环1号码头的接驳船发(fa)船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可(ke)能视情调整(zheng)。

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本(ben)輪(lún)市場(chǎng)的新(xin)高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期事(shi)件催化的(de)角度“找原(yuan)囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)(guan)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)、增(zeng)量資金湧入，今年有(you)朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)(sheng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。

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1、成都先导公告(gao)，公(gong)司于2025年4月1日(ri)披(pi)露了《成都先导药物开发(fa)股份(fen)有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金方式受让股权的方式合计取(qu)得南(nan)京海纳医(yi)药科技股份有(you)限公司约65%的股权(quan)。《股权(quan)收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘(pin)请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易(yi)方案进行多次论证(zheng)和协商(shang)，但未能就本次交易事项的核(he)心条(tiao)款达成一(yi)致意见。为切实维护公(gong)司及全体(ti)股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一(yi)致同意终止本次交易事项，本次重大(da)资产重组事项终止。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👘🍍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩰🥝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💛🤬🤍🍇，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥥👜，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗🥬；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🎒💗💕，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👗👝🥒💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。