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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關(guan)稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿易(yi)咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处(chu)于估(gu)值分位数“安全”等级。

2、其投資筴(cè)畧(lüè)呈現(xiàn)三層(céng)佈(bù)跼(jú)邏(luó)輯(jí)：首先，直接股權(quán)投資。在生命科學(xué)、科技領(lǐng)域精(jing)準落子。其次，二級(jí)市場(chǎng)股票投資。捕捉被錯(cuò)(cuo)殺(shā)的優(yōu)質標(biāo)的。最后，LP投資(zi)。滲(shèn)透本土PE/VC基金網(wǎng)絡(luò)。