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在全球(qiu)其他央行(xing)纷纷降息之际，日本(ben)央行(xing)准备加息，交易员(yuan)们在2025年伊(yi)始(shi)对(dui)日元反弹充满信心。在今年年初的时候，美元/日(ri)元(yuan)交(jiao)投于159水平附近。

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6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工航空持續(xù)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，晨曦航空盤中20CM漲停(ting)，利君股(gu)份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中航無(wú)人(ren)機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航(hang)髮控製漲超4%。截至髮槀(gǎo)(gao)，通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲2.52%，盤中價格(ge)續創(chuàng)上(shang)市以來(lái)新高！

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具体来看💯🍄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥻，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍉🌽💟，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍊🍇😡🥝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💌💛👛🍇，4、5月家具零售同比增速均超20%👙，主要受益于国补政策提振🍇，智能卫浴💘🍑💋、定制衣柜等需求明显修复🌽🍎💔，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🌽🤬🥿、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍊，4💖、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、3😈💕💝🥑、观点🥥🌽。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👝🧄，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局💯🥬🍓，成为高铜价延续的关键🥔🩲，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💓🍒；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👗🥻，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍊🩰💯，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍇🍒。下半年也要关注三个方面🍈🥔，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💗？笔者认为，这种风险存在但概率不大😈🍄🌽，但高升水风险不容忽视🥕，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配💯🍎🩰，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍉🍅🥥。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性😈👿，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍌🍇，美232调查结果可能是重要的时间节点🥝🍎👙🥒🍓。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👞？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👿，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥝🥥，下有供给支撑的局面💟😈👞，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍏👢🍒💗🥾；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替😡🤬，“故事”容易证伪时段🍉。

2、对(dui)比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局会(hui)议的表态来看，往(wang)往相较于4月(yue)政治局会议(yi)，7月政治局会议(yi)对(dui)经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地产均面临挑战的(de)背景(jing)下，7月政(zheng)治局会议对经济(ji)工作的基调有望更加积(ji)极。