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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍅💞👡🥻，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍈🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧄💞🍌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗👛👢；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌👘，更多采取观望、被动跟随策略💟🍑🥾，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万(wan)亿元，同比上(shang)升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证(zheng)券(quan)产品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同(tong)比增速(su)高达41.38%，表明在4月(yue)市场受关(guan)税影响调(diao)整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🥭🍉👞，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高💋🍄🍆👿，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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1、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥦🍇🍄，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产(chan)中商(shang)品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。