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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采(cai)取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定(ding)风险。

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2、截面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱。