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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高(gao)位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是(shi)盈(ying)利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年(nian)7月，经济(ji)指(zhi)标出现(xian)了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后(hou)形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度(du)是盈利(li)阶段(duan)性(xing)低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后(hou)持(chi)续上行。

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