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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧(ou)财(cai)政货币双宽(kuan)松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤(you)其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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贵金属板块💕，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🧄，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍉👝🩲，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量💌🎒，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子🍇😈💗。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🍓🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍🍆🍄，在科技、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋👿，预计下半年总需求仍将保持平稳👜👙👢🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在。上半年👠👚🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🥥🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲👝💓，我们称之为牛市阶段II💛🍑🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🩱😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、去年五月，何濤(tāo)帶(dài)幾(jǐ)名(ming)創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)成(cheng)員(yuán)(yuan)去爬了最后一次山。這(zhè)次站上山(shan)頂(dǐng)(ding)，不昰(shì)看空一切，而昰(shi)堅(jiān)定糰(tuan)隊意誌、榦(gàn)(gan)成一件事。比 “天才還(hái)昰傻 * ” 的答案更重要的昰 “要(yao)看一箇(gè)人到底能做成什麼(me)事”。也許(xǔ)自己(ji)沒(méi)那(na)麼天才(cai)，也沒那麼(me)傻 *，真要一箇分數(shù)，那(na) 90 分(fen)——他説(shuō)過(guò)，這人很自信。