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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息(xi)时面(mian)临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的(de)可(ke)能性，但达科认为门槛仍然很高。

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从贸易到债务🥦🍄🥿🥥，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🍓👗💕🥔，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🩰🍄🍄。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🥿👘🍑👜，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💝。长期来看🍋， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👙😠😻👙💗，局部地缘冲突不断🍈，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💞，黄金的战略意义持续凸显。

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沙(sha)姆哈(ha)尼还强调，伊朗领导层对各种局(ju)势(shi)早有充分准(zhun)备，“在(zai)仅仅12小时内(nei)就完成(cheng)了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现(xian)了(le)伊朗在军事与安全方面(mian)应对(dui)任何升(sheng)级或渗透行动的强大能力。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、英國(guó)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會(huì)（CBI）錶(biǎo)示，企業對(duì)未來(lái)三箇(gè)月經(jīng)濟(jì)(ji)預(yù)期的衡量指標(biāo)不像5月份那樣(yàng)負(fù)麵(miàn)，但在僱(gù)主(zhu)增稅(shuì)咊(hé)(he)地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)之后仍然(ran)疲弱。