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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💯。

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7月增量资金或有望温和净流入🥿💋，融资资金有望延续净流入🧡🥾😠🎒。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅💕🍍💞👅，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👙🍍🥭🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥾🥥🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👡👄，各类增量资金相对均衡🤍🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👛💟🥥；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😡。资金需求端💓😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😈💓👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月(yue)份(fen)景(jing)氣較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主(zhu)要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)(wu)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

2、一、即日(ri)起恢复部分原产(chan)地为日(ri)本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县(xian)、东京都、千叶县等10个都县(xian)除外(wai)。