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4、策略观点：下半年原油成(cheng)本端波动(dong)仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面(mian)驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加(jia)高硫发电及炼化需求(qiu)回升，预计未来几个月高硫价格或有(you)望迎来短暂反(fan)弹，但在中(zhong)期供需压力下建(jian)议考虑逢(feng)高做空(kong)高硫裂解价(jia)差；而(er)国内低硫供应维持充足(zu)，低硫燃(ran)料油内外价差预(yu)计延(yan)续低位。

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展望(wang)下半年公募分红格(ge)局，王红英认为，ETF分红(hong)热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋(qu)势。在此背景下(xia)，年内公募分(fen)红总额超越去年全年将是大概率事件。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳🥾🍌👿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🥦🧅、国防军工👚🥕😡💖、有色金属（工业金属、贵金属👅、小金属）、计算机等。

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分行业来看，国防军工🥒👛、计算机👗🧅、电子、美容护理👛😈、社会服务的估值水平高于其他行业🍆，银行🍓🍒🍌🍒、建筑装饰、石油石化、煤炭💖、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💟。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：

2、从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银(yin)行独资(zi)，也(ye)有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先行先(xian)试、积累经验的监(jian)管思路。