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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👿🥕💞💕👄、算力基础设施与AI生态的完善😠🍈、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍏🍑🍒💝、机器人🍒、智能驾驶等赋能）👜🥑💌👚，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🤍🍏、氢能🥭👙、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济(ji)的定调对于后(hou)续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预(yu)期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议(yi)能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

2、从目前基本面的趋势来看💛，基本维持较为稳定的状态😠👿💔🍎🩱，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💞🧅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💘💛🥥。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥔👢🩰🍉。但边际来看，6月开始🍈🥬🍆💯，外需和地产压力进一步提升🎒😈🥭，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💔🥻。