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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与(yu)2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不(bu)同，本轮(lun)流(liu)动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因(yin)此大的宏观交易逻辑上，我(wo)们认为本轮(lun)更倾向于看股(gu)做债的股债跷跷(qiao)板逻(luo)辑，而非看债做股的股债双牛逻辑(ji)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池💔🩰🍑、国产算力👛🍊、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对🍋🥕👄。

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参议(yi)院版本(ben)法案的成本高(gao)于(yu)国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大(da)债务负担引发的更高利率(lv)。

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2、他补充说，他清楚以方为何将自己(ji)列为目标，但目前无法(fa)公开。“他们知(zhi)道(dao)为什么要攻(gong)击我，我(wo)也知道他们为什么(me)攻击我……我不能说，但(dan)我一定会好(hao)好回(hui)敬他们。”