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WTI原油小幅(fu)低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司(si)。美股三(san)大期(qi)指周一(yi)小幅高开，其中道指期涨(zhang)0.28%。

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结构上👗💖🍍，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300💌、创业板和科创板ETF🎒🥾🍉，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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从当前市场空间的角度来看💓🥿，满足市场空间大👙、低渗透率的🍆🥦，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人👡🤬，固态电池，信创半导体国产化👙，可控核聚变，军贸出海🌽，新消费😈，创新药。

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1、🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提(ti)升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬(xun)以(yi)来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明(ming)显增(zeng)量。

2、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来(lai)了(le)估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传(chuan)统(tong)消费领域(yu)估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互(hu)联网与新消费对(dui)比盈(ying)利ROE视角看(kan)，按这一比(bi)例看估(gu)值已经合理。