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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💋，有望较恒指获得超110%的超额收益🤍🍋💌🍅。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头😻🧡🤍🍍，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍅。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥥，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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6月ETF资金整体延续净(jing)赎回，但净赎回规模有所(suo)收窄，结构上以(yi)宽基指数ETF赎回(hui)为(wei)主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模(mo)指(zhi)数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠(kao)前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继(ji)续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续(xu)活跃(yue)。

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根据飞马国际披露的最新数据💌👜😡，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%🍊。

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综合以(yi)上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、7月增量資金或(huo)有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

2、巨星传(chuan)奇（06683）发布公(gong)告，于2025年6月27日，巨星文创娱乐（公司(si)全资附属公司(si)）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议，据此，公司根据认购(gou)协议作(zuo)为有限(xian)合伙人以(yi)资本承担额800万美元认(ren)购(gou)产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金(jin)中权益的申请已(yi)获产业基金接纳。集团(tuan)的出(chu)资额将以其内部资源拨付。