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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)(shi)間(jiān)(jian)或(huo)短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)手后(hou)，“被套”的資金明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投(tou)資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦段。此時，市(shi)場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量(liang)。

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加(jia)拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙(huo)伴，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据，加拿大去年(nian)购买了3494亿美元的美国(guo)商品，并向美(mei)国出口了4127亿美元。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對(dui)年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的(de)預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。