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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍈💔🥿，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍎，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🩲🍍，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者(zhe)之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行(xing)逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)(nei)部的(de)糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入(ru)侵的重要力量。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍌💌🍌🍅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👿👄，若未延期😈🥔🤍👚，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💗🥻💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍉。A股面临的外部环境扰动降低💓👞。

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在行业前景方面🥒💯💌，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👅，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下💛🤬🥦🤬😡，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、成份股(gu)方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)封(feng)漲停，振幅(fu)超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)(jun)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下(xia)跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌(die)踰(yú)(yu)2%居前(qian)。

2、这一指数层面的反复与较为极致(zhi)的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构(gou)是主线，在低迷(mi)的左侧布局，在亢奋的右侧适(shi)度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底(di)有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画(hua)行(xing)业轮动的线索(suo)与规律？