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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥦😻👢，1-5月利润同比增长7.2%💞💝💞，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👠，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧅；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍍。以旧换新政策效果持续显现🤍，消费品制造业其他家用电力器具制造👡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥕👄，农副食品加工业利润增长38.2%😻，酒饮茶制造利润增幅扩大💔👗。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高(gao)收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較(jiao)高的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可(ke)能(neng)有更多的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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2015年，尹某、曾某两(liang)人相识，2020年7月，两人在温(wen)江区民政局登记结婚。由于种种(zhong)原因(yin)，两人的婚(hun)姻并没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼。2024年7月(yue)17日，成都市温江区人民法院一审(shen)判决离婚，尹(yin)某支付曾某(mou)5万余元，驳回(hui)曾某的其(qi)他(ta)诉讼请求。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著不同，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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1、唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动(dong)性和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中(zhong)的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容(rong)易形成共振的效果。

2、房地产(chan)投资(zi)跌(die)幅继续扩大。需求端政策不断放松(song)，但消费者选择“现房销售(shou)模式”，“现房销售(shou)模式”意味(wei)着房企高周转模式的终结，房企资金回笼(long)滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政(zheng)策尚(shang)未明晰，对(dui)房(fang)企资金有明显影响(xiang)。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大(da)土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于(yu)缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力(li)实施城市更新行动，后续关注重点(dian)在于城市更新的资金能否有(you)增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配(pei)的融资制度(du)的出台。