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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行🥦💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱💯，财政指数的发力和消费的韧性💓💕🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👠。”招商证券指出。

2、企业盈利的改善是经济改善的(de)结果，因此(ci)，在(zai)宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是(shi)重要的信号。