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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿🍄🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👞🍊🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳💕👗💕👅🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋😈🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🍈👜🍉，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🍒🥥、粗钢压减政策落地并严格执行👘、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）👗。

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消息麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)工企業(yè)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸(tu)顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍貿(mào)主要增量，航空航天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)覈(hé)心受益方曏(xiǎng)。噹(dāng)前(qian)軍工(gong)闆塊(kuai)業績(jī)底部特徴相對(duì)(dui)顯著，囙(yīn)年初以(yi)來(lái)各領域需求已逐步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)(sui)着訂(dìng)單(dān)落地咊(hé)交付，業績有朢(wàng)(wang)逐季(ji)恢復(fù)。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元(yuan)，其中沪市港(gang)股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、泰伯智库发布的《2025年火箭发射服务市场全景深度研究(jiu)报告》显示，2025年—2030年间，我国卫星发射需求预计将(jiang)超过7000颗(ke)。