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特朗普动用紧急权力征收关税引(yin)发了法律纠纷，因而这些关(guan)税(shui)的合法性也存在不确定性。美国国际贸易法院于5月裁定，大部分(fen)关(guan)税均属非(fei)法征(zheng)收，并下令(ling)撤销(xiao)；但上诉法院允(yun)许这些(xie)措施继续执行，以待7月(yue)底审理(li)此案。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃(wang)會要(yao)求(qiu)“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議對經(jing)濟工作的(de)基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月(yue)外需同比增长20.02%，内需同比下(xia)降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比(bi)下降3.73%；热卷周(zhou)均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现(xian)分化，工程机械、造船(chuan)、风电需求持(chi)续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以(yi)来转弱明(ming)显，市场对于后期(qi)需(xu)求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影(ying)响逐步从预期转向落地阶段(duan)，下半年出口(kou)面临回落压力。

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1、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响(xiang)全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格(ge)局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现(xian)“跷跷板”效应(ying)，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头(tou)倚(yi)仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也(ye)要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风(feng)险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美(mei)铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税(shui)确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否(fou)通过价格上涨(zhang)实(shi)现进口(kou)窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本(ben)身(shen)也是需求阶段性(xing)减弱，不(bu)接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临(lin)上有需求压(ya)力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月(yue)下(xia)旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

2、6月29日晚，德固(gu)特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算(suan)科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大资产重(zhong)组，不会导致公司(si)实际控制人变更。