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1、4、观点：三季度矿价继续回调😻👿🩳🌽，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束👅🍉，叠加光伏及汽车排产回落🥔🥥，供需边际将双向收敛形成博弈😻🥥👝😻。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💝。海内外低库存有较强底部支撑👄😠，顺畅回调节奏可能性低🧄👿🧄。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动💝。中美关税缓和期结束👘💘🥝，叠加中东局势不定🥕🍆🥒，宏观不确定风险因素偏多👜😡💋，振幅有走扩可能。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地(di)，半(ban)导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。