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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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比如👛🥬，近期税务总局披露🧡，重庆某公司职员王青松👛🧡🤬😡，在申报个人所得税综合所得年度汇算时🥭👝🩱，虚假填报大病医疗、子女教育👄🍆、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定🍉💛，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款🥔👚🧅🩲、滞纳金及罚款👜。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%🤍🍆🍏；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%🎒；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨👢🍇🥑，环比 +4%💝🍍🥔🥥，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨🧡，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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1、赵宪成：虽(sui)然恒生(sheng)指数的(de)估(gu)值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显(xian)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💔💋。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓💛😠，半导体💞、光学光电子👛、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👚、自动化设备等；3）消费服务领域🩰，如饮料乳品🥥🌽、农副产品😈、家电、家具💗🧄🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓👄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥝🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩳🍏👜🍎，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍍🎒，公用事业燃气价格上行💟👙🍒。综合盈利💯、行业景气和交易等维度🥝🍋👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋🍎😈💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💛🍅、计算机等。