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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😈💞💯🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎😠🍍，A股自由现金流收益率不断提升🍌💔🥬🍏。而2018年以来🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕🍑。据估算😠👡👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💛，本轮增量资金的正反馈机制👅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💌，是重要的选股方向

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從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中證1000在6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥒。从降息指引来看🩰🍒，美联储仍保持年内两次降息预期🥬。不过相比今年3月👝，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍇🥾🍍；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧💞💋👚🍓💓。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🌽。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交(jiao)区(qu)域形成震荡(dang)或(huo)者调整，调整的时间或短或长(zhang)。市场需要经过充(chong)分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买(mai)入的投资逐渐进入浮盈阶段。此(ci)时，市(shi)场在不断聚焦向(xiang)上(shang)的力量。

2、很难用一套(tao)框架评(ping)估创业者是否能从二(er)号位转为一号位，刘元的建议是，回到最基本的素质：创业动力够(gou)不够(gou)强？方向(xiang)够(gou)不够准？能不(bu)能找到足够厉害的伙伴(ban)？以及能不(bu)能坚(jian)持？