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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压🥻，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🍅。策略方面👡💟👞，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主👠，跨期可考虑择机进行反套布局。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🩳😠🍊，从历史来看👢💓，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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深(shen)交所(suo)近日起草了《关于调整主板风险警示股票(piao)价格涨跌幅限制比例及有(you)关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风(feng)险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保(bao)持一(yi)致，现就有关安排(pai)向市场公开征求意见。

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从数据来看，上市公司成为科(ke)技创新主力军。2024年，A股上市公司研(yan)发(fa)投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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1、战略上😠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍈🍆、上市公司盈利偏弱🎒、政策基调积极、各类主题机会活跃👠🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇💔🥬🧅，后续有望迎来全面牛市😈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿👡🍊😡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💗👙。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍌👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💯🍅👙👝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍋🍋👘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👘，是盈利很强的牛市💟，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰🍋🥝🍈，二季度开始盈利快速上行💖💛👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢😡。

2、过去今年(nian)7月(yue)政治局召开后对经济的定调对(dui)于后续的市(shi)场表(biao)现产生至关(guan)重要的(de)影响，目前的(de)经济数据尚可，但(dan)是(shi)下半年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳定经济预(yu)期值得关注。