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对市场而言(yan)，恒指过去一个(ge)月(yue)一直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪已经(jing)与(yu)去年(nian)10月初高点(dian)相当，因此(ci)想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管(guan)局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新(xin)消费和创新药抱团也非(fei)常明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场(chang)波动。因此，我们建议，投资(zi)者可以(yi)①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以(yi)更为(wei)积(ji)极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的资产，但前提是要留(liu)好“子弹(dan)”。

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中指研究院数据显示，今年1月份至5月份👅🤬🍒🥾👞，商品房期房销售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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而在國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新(xin)房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢(shi)來(lái)看，7月(yue)科技風格佔(zhàn)優(yōu)(you)的可能性(xing)較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔優。第(di)二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。

2、美(mei)联储主席(xi)近日接(jie)受国会质询，表示将依据6至7月数据决定(ding)降息路径，同时(shi)点阵图也显(xian)示(shi)美联储内部对于(yu)降息意见分歧加大，这都使得市(shi)场开始提前计价降息，纳(na)斯达克逼近历史高位。A股(gu)同样受(shou)到提(ti)振，但A股估(gu)值目前处于历史(shi)均值(zhi)以上水平，很难连续大(da)幅冲(chong)高(gao)。此外，稳定币概(gai)念近期火爆(bao)，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便(bian)利性，同时也可用作新型储备货币，对于一(yi)个国家的金融市场高水平对外开放(fang)意义非凡。在A股市场缺乏热点(dian)题材的当下，确实可以作为资金重点(dian)流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场(chang)不宜过(guo)分追高。