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在全毬(qiú)其他央行紛(fēn)紛降息之際(jì)，日本央行準備(bèi)加息，交易員(yuán)們(men)在2025年伊始對(duì)日元反彈(dàn)充滿(mǎn)信心。在今(jin)年年初的(de)時(shí)候，美元/日元交投于159水平(ping)坿(fù)(fu)近(jin)。

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6月30日早盘(pan)，军工航空(kong)持续(xu)领涨(zhang)，晨(chen)曦(xi)航空盘(pan)中(zhong)20CM涨停，利君股份(fen)10%涨停，国睿科技大(da)涨7%，爱乐达(da)涨超6%，航天(tian)彩虹、中航无(wu)人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至(zhi)发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内(nei)价格涨2.52%，盘中价格(ge)续创上市以来新高！

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生(sheng)产端保(bao)持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要(yao)受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中(zhong)报饰(shi)品、美容护(hu)理(li)部分领域(yu)增速有望改善 。

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1、3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需(xu)两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差(cha)扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国(guo)内精铜(tong)和废铜预期供给(gei)减少，去(qu)库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方(fang)面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反(fan)而担心LME逆季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确(que)定，无论是否(fou)加征关税则意味着(zhe)溢价的消(xiao)失，美232调查结(jie)果可(ke)能是(shi)重要(yao)的时间节点。三是，国(guo)内精(jing)铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开(kai)本身也是需求阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支(zhi)撑的局(ju)面，价格可能仍(reng)会呈现宽(kuan)幅(fu)震荡(dang)局面，投资者需要关注的(de)是波段(duan)以及由宏观或地缘(yuan)触发的波(bo)动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故(gu)事”容易证伪时(shi)段。

2、对比过(guo)去2年7月(yue)政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议(yi)，7月政治局(ju)会议对经济(ji)形势的判断(duan)认识要更加深刻(ke)，也往往会要求(qiu)“加大(da)宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的(de)基调有望更加积极。