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本轮市场的新高🥝🍓，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🩰👝🥭、产业亮点涌现、增量资金涌入👜💖，今年有望是风险偏好抬升🩱🎒、多头思维占优的一年🥒。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化(hua)工(gong)于(yu)近(jin)日完(wan)成檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，子公司惠州立(li)搨(tà)于5月(yue)下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化(hua)工已開(kāi)(kai)工生産(chǎn)，公(gong)司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝(zhuang)寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)(xu)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝(zhuang)寘檢脩及公司(si)計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬(xun)陸續停工檢脩。本次停(ting)工(gong)檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)(jin)行檢驗(yàn)、檢(jian)脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)(que)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🥾。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👞🥔👚🍋，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🍄；与之对比，2015年前五个月👿👜，居民存款搬家规模仅1.6万亿🤬🥑，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🍍，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🍍🥔👜🥑🩰。

2、这些腰部机(ji)构做对了什么？我(wo)们可以从它们身上找(zhao)到一些共性：一是精准的区域定位与客户定位；二是更具创新性的产品和(he)服务；三是数字化转型带来效率提升；四(si)是这部分腰部机构的经营灵活(huo)度较高。