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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长(zhang)，国内矿山二季度增产明显(xian)，随着海外项目生(sheng)产的矿石回国，三季度国(guo)内锂矿供应(ying)将(jiang)明显提升。整体(ti)来看，全球锂资源供应同比增长(zhang) 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨(dun)以上。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个(ge)月滚(gun)动来(lai)看，大(da)类板块(kuai)盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”👝🎒，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复👙🌽，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度👛🥦🍏🥦，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复💕💕💖😈🥦。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。