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英伟达市值自(zi) 4 月份的最低点回升了约1.5万亿美(mei)元，股价今(jin)年以来上涨超17%。投资者纷纷涌入该(gai)股，因(yin)为他们押注于驱动(dong)人(ren)工智能应用的芯片需(xu)求巨大。

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田希蒙：受政策托底🥒🍎🍎👢、技术革命与资金流入等因素共同助力💟💕💝，上半年港股市场表现强势🎒🥥。市场呈现显著的结构性特征🥑👛🌽，例如，医疗保健方向涨幅约50%🌽👠，科技方向涨幅近30%💛，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍆💔🧅🍉，市场快速修复💕👢💘👿，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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“以前每天要工作24小时💞👞😻🍌🍏，累得不行；现在两班倒🥻🍋🍏、12小时一班，时间缩短了🍅，要求更高。”陈松兰说🍅🥦😻🧡，以前给患者倒完尿壶就完事，现在要观察尿量🧅😡🩲👡、颜色，有异常立刻报告护士。

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去年底以来的市(shi)场表现有几个典型特点：1）每一(yi)次反弹都容易透支后回落，既有(you)市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打(da)得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的(de)预期(qi)；2）但回调后的(de)底部(bu)都高于此前，这说明不论(lun)是(shi)财政还是产业趋势，都是有效果(guo)的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太(tai)多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块(kuai)和(he)风格切换，如对(dui)等关(guan)税后从互联网(wang)切换到新消费与创新药。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥻🤬，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍅、可控核聚变、军工💕💗🥥🥦、商业航天👝、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍇，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💛，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、紫光展锐计划2025年实现盈(ying)亏平衡，2030年实(shi)现“营业(ye)收入规模力争全球领先，盈利(li)能力稳健，核心竞(jing)争力突出，产业生态引(yin)领强，迈入世界(jie)一流芯片设计企业行列(lie)”。