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展望7月💯🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🧡💓。从基本面的角度来看👘🍌👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿👜👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖🍊🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🥻👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭👘💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行💝💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍆🩲🍋，7月科技风格占优的可能性较大👄。

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二级市(shi)场上，自今年(nian)4月以来，公司股价从最低(di)12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高(gao)，公司(si)总市值近(jin)175亿(yi)元。

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2．需求端(duan)，关税干扰频出拖累全(quan)球橡(xiang)胶需求预期(qi)，半钢胎强(qiang)劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利(li)润，终端走弱预期或向上传导负反(fan)馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需(xu)求增长(zhang)幅度有限。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成(cheng)交(jiao)有限，组(zu)件(jian)订单阶段性回落(luo)，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需(xu)求回落。目前多晶硅自身库存(cun)压力较大(da)，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货(huo)价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位(wei)震荡。

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