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3🍆💞🍋、根据历史补栏数据，8月前🧄💋，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下💯🥔，在产蛋鸡存栏大概率延续增加👗💖🩳🤍，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损🌽🍄，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加👞👗💞。若未来淘汰出现超预期增加💔👄，将对供给压力形成一定缓解👘👜💖。需求方面来看🧅💗🍋💋😈，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🍌🎒👗，进入需求淡季后🍈，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡💕💗💖。根据需求的季节性规律🍅👙，8月底开始💯🍏，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求💞，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多👗。然而考虑到来自供给端的压力🤍，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🧅🥭。

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1、分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年(nian)第(di)一季度财报显示(shi)，仅欧洲(zhou)市场实(shi)现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收(shou)入同比下滑(hua)11%，远超市(shi)场预期的4.69%降幅，在集团总收入中(zhong)的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场(chang)尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但(dan)整体仍出现(xian)小幅下(xia)滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维(wei)度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。