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在关税的不确定影响下，美联储内部对未(wei)来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内(nei)不降(jiang)息的官员人数增加3人(ren)至7人(ren)，预测年内降息2次(ci)的为8人，表(biao)明美(mei)联(lian)储内部对(dui)降(jiang)息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降息预期变化不(bu)大。

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美債(zhài)(zhai)：收益率延續(xù)下行，收(shou)益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)(dong)地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下跌，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬數(shù)據(jù)走弱，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言推陞(shēng)(sheng)下半年降息預(yù)期(qi)，特朗普提前宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)(xi)具有可能性。短耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑利差繼續走擴(kuò)。

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许(xu)廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是(shi)结(jie)构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以(yi)及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮(yin)、美(mei)妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低(di)利率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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复盘来看，本(ben)周创业板人工(gong)智(zhi)能日日收阳，单周(zhou)累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指数。消息面上，摩根(gen)大(da)通研报指出，业内(nei)专家预测CPO市场将在2027年开始显著增(zeng)长，2028年市场规模将超(chao)过10亿美元(yuan)，并在2030年(nian)突破50亿美元。

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1、除(chu)了降准降息，进一(yi)步发挥好结构性货币政策工具的积极作用(yong)也有必要。在结构性货币政策方面，例会强调要(yao)有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券、基(ji)金、保险公司互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，并探(tan)索常(chang)态化制度安排以稳定资本市场。

2、上(shang)週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以(yi)下時(shí)(shi)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)(mai)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。