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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块(kuai)原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》👛💗👠，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🌽💝👞🧅💗。《股权收购意向书》签署后🥾😡，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👙💯👅🥒💌。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商💟🩳🥭🍍，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止🥿。

2、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍌，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥾🌽🧄，通过强化行政、民事🌽🥔🧅、刑事立体化追责体系🥕👅，全面惩处财务造假的策划者👚、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链😡、“生态圈”。同时💗👝，对于主动整改👜🌽、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等👿🩱🥕🍍💔，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理🥕🥾。