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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💕💝🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💔🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代👚💓，A股自由现金流收益率不断提升👿💝。而2018年以来💯🤍🥑🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍑👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉🍄💗🥕。此外🍒🥦🧡🥦，本轮增量资金的正反馈机制🍇👞🍊，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👿。这个逻辑之下🩲👄🥥🎒🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡👢🥬，是重要的选股方向

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🩰🍒😠，风险指标平稳可控🥬🧄👄。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🩱😠，经营稳健和高股息属性显优势🍄🍒。