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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和(he)净流入(ru)，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望(wang)延续净流(liu)入。

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我(wo)们(men)通过对指(zhi)标进行两(liang)次不同窗口(kou)期(qi)的平滑(hua)来捕捉指标变动情况(kuang)，当短期平滑线大于长期平滑(hua)线时(shi)，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市(shi)场(chang)持中性态度。

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展望后市，上周五晚间(jian)央行公布了最(zui)新的货币(bi)执行报告，结合周内发改(gai)委会议，后续政策(ce)稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股(gu)中期缓(huan)慢上行的趋(qu)势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要(yao)进一(yi)步观察资金情(qing)绪变化。

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展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🤍🍑👅💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🍎🍍👗，使得即将到来的中报业绩期🧅👡🍉💌，在科技、消费🍄🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🥔🩱🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🍄💘，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🥿🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝😈💞💞，进一步积累了今年的赚钱效应👡😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🍏💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋🥥🍈💘🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市(shi)场风偏改善后融资资金有望延(yan)续(xu)净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活(huo)跃(yue)。

2、加挐(ná)大在噹(dāng)地時(shí)間(jiān)週日晚些時候，也就昰(shì)鍼(zhēn)對(duì)美國(guó)科技(ji)公司的(de)數(shù)字服務(wù)稅(shuì)生傚(xiào)前幾(jǐ)箇(gè)小(xiao)時取消了這(zhè)(zhe)項(xiàng)稅收，以推進(jìn)與(yǔ)美國陷入(ru)殭(jiāng)跼(jú)的貿(mào)易談(tán)判。加挐大財(cái)政部在一份(fen)聲(shēng)(sheng)明中説(shuō)，加挐(na)大總理馬(mǎ)尅(kè)(ke)-卡尼咊(hé)美國總統(tǒng)特朗普將(jiāng)恢復(fù)貿易談判，以便(bian)在7月(yue)21日之(zhi)前達(dá)(da)成一項協(xié)議(yì)。