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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不(bu)是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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国内经(jing)济(ji)维持(chi)弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑，我们预计随着 8 月开始出(chu)口压力或加大(da)，以及消费(fei)边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率(lv)更高。首(shou)先，根据高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出(chu)口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力或将加快显现(xian)，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右(you)。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位(wei)。地产尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动(dong)地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最(zui)后，存量(liang) 环(huan)境下我们预(yu)计全年经济增速的(de)低点可能在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三季度 逐渐(jian)上(shang)升，四季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期有望形(xing)成有力支撑。

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总量(liang)政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意(yi)见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力(li)、扩(kuo)大(da)消费(fei)领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给(gei)效能、优化消费环(huan)境和政策支(zhi)撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持(chi)居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于(yu)打造消费(fei)新场(chang)景培育消费新增长点的措施(shi)》（以(yi)下简称(cheng)《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜(yi)打(da)造“美(mei)食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月(yue)以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

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2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)(e)衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄(zhai)。5 月集成電路齣口金額(e)爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴大(da) 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月(yue)滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月貿易逆差環(huán)(huan)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。