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2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增(zeng)加(jia)值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电(dian)路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际(ji)回暖，业绩有望改善。