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在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对(dui)占优的格局。总(zong)体来看(kan)，宽(kuan)基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面(mian)、流动性和监(jian)管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋(qu)势(shi)，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完(wan)成了多个指数的(de)突破。科技风(feng)格明显占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大(da)模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发(fa)布了(le)豆包大模型(xing)1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生(sheng)服务进行(xing)了升(sheng)级。在模型性能提(ti)升上，豆包(bao)大(da)模型(xing)1.6着重强(qiang)化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低(di)成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际(ji)榜(bang)单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增(zeng)速的收(shou)窄(zhai)，盈利预计边际(ji)放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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2、本週市場(chǎng)(chang)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指(zhi)數上漲6.84%。