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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上行(xing)空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有(you)一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、下半年债市(shi)或仍较(jiao)为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎(shen)，四季度如果降息落地可能对应空间有所打(da)开。2024 年年底(di)债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利(li)率(lv)进一步下(xia)行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政(zheng)或延(yan)续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如(ru)果(guo)进一步降(jiang)息落地，债市(shi)利(li)率下(xia)行空间或(huo)有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国(guo)债收益率波动区间或在(zai)1.5%-1.9%附(fu)近(jin)。策略建议：关注阶段性空头(tou)套保以及多头替代机会(hui)；关注短端正套(tao)机会；关注(zhu)曲线走陡机(ji)会(hui)。