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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘(pan)行业涨幅(fu)、主力(li)净流入额双双跻身全行(xing)业（申(shen)万一级）前五。当日沪(hu)指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥕👡。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👞💔🧡🥕🍊，主要受内外需求不足👝🥬、价格拖累等因素影响🩰💞🍋。结合工业企业盈利😈😠👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍋🥭🍑🥬、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍇💋、自动化设备等；3）消费服务领域👙👄，如饮料乳品🍏🌽、农副产品、家电👄、家具😡😠👡💔🍅、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💝🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞💔，叠加供给刚性或受限🥔👠🧅🥥🍋，中报业绩有望边际改善🍆🍑🧅🥔。景气方面💌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍉🎒🥻。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😡💛👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🎒🧅。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👛🧄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍌、贵金属、小金属）🥝👡、计算机等🍏🍏。

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與(yǔ)美(mei)元有着(zhe)相佀(sì)命運(yùn)的還(hái)有美債(zhài)。美債收益率通常在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月(yue)初的關(guān)稅(shuì)動盪(dàng)時期卻(què)(que)大(da)幅(fu)上陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準10年期國(guó)債收益(yi)率此后已迴(huí)落(luo)至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收益率可能很(hen)快會(huì)再度觸(chù)及(ji)5%——這(zhè)一水平將(jiāng)引髮(fà)特(te)朗普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。

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2、2025年6月30日，早盘收盘，国内期货主力合(he)约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕、焦煤(mei)、PX涨超1%；跌幅方面，集运指(zhi)数（欧线(xian)）跌超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生猪(zhu)、沪金跌近1%。