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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医(yi)药和消费切(qie)向(xiang)科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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6月27日上午，南充市发改(gai)委有关科(ke)室告诉大皖新闻记者，核查(cha)报(bao)告去年就已(yi)送达当(dang)事(shi)双方，也都明确认(ren)可。没有公开发布（核查结果），是因为涉(she)及到当事人个人家庭隐私(si)。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损👛🥝💯。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍊、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍇👢，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💛💯🌽，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🤬、能源、公用事业💝、电信运营商等🩲🩰👝。

2、消费领域(yu)由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认(ren)为部分子行业受益(yi)于经济复苏(su)，但消费者支(zhi)出(chu)疲软可能限(xian)制涨幅。