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從(cóng)(cong)箇(gè)股來(lái)看，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的(de)前5大箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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从中长期角度，我们建(jian)议以周(zhou)期为轴，供(gong)需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外(wai)大模型的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国(guo)产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的(de)降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數(shu)細(xì)分化工指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

2、谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳(hui)金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏(cang)逻(luo)辑上，他将自己的收(shou)藏分(fen)为两条(tiao)主线：“一(yi)是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”