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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資(zi)資金有朢(wang)延續(xù)淨流入(ru)。6月(yue)央(yang)行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改(gai)善(shan)，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟(gen)蹤資(zi)金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💌，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧄💌😈💖，汇率成为了决定大势的主变量😻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍊👿🥦👜。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍄🥿、长期维度下，均是乐观因素占优👠😈🥒🥿💓。

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谈到收藏初衷💋👠🥬，他并不避讳金钱与价值👢💯。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🍄🍓🍋🥑😻，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线👘💕，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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许廷全：下半年👅，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🩱🧡👞，包括科技领域的半导体、互联网🩲🌽👅、软件服务以及AI相关供应链👢🩱🧅，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👝、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥔🍌🥻💘💗，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👿👡💖。

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1、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股(gu)，是今年以(yi)来发行(xing)价第三高的新股(gu)，仅次于天有(you)为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元(yuan)/股）。

2、唐晨：一是关税问题👢😈🍇👿，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥬🩱🍋；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。