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唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率(lv)的风(feng)险溢(yi)价约(yue)为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险(xian)溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于(yu)过去十年间(jian)35%分位数。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👞💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💋🥦、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕💯🧄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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IT之傢(jiā)註意到，小米互聯(lián)服務(wù) App 的版本歷(lì)史記(jì)錄(lù)顯(xiǎn)示，其在(zai) 3 天前更新 1.7.0 版本（噹(dāng)(dang)前版本 1.7.2），新增 iPhone 支(zhi)持小米雲(yún)相(xiang)冊(cè)功能，該(gāi)功能不僅(jǐn)(jin)可備(bèi)份 iPhone 炤(zhào)(zhao)片，還(hái)允(yun)許(xǔ)(xu)小米設(shè)備(bei)瀏(liú)覽(lǎn)使用。

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1、对于下阶(jie)段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货(huo)币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。

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