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2025-08-16 14:38:04 作者:陈心瑜

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91精品国产综合久久久久久 ,⚑风格与行业(ye)配置思路(lu):风格方面💗👿👙,7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说👝🩰,第一,从历史来看👿💯💋🧄🤍,近十年7月市场风格相对(dui)均衡🍌🤍,大盘风格略占优(you)。第二(er)😡🩰🍅🍑,外部流动性方面😈💖🥬,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正🥝,对短期市场(chang)或有扰动🥾💛🩳。第三,央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策👙👢🧅💝,加力实施增量政策”🥬,关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)👚😈,市场交易和(he)增量资金层面😻,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨(zhang)🍈🍊,市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng),超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段💗👜💋、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气🍊🩰、盈利能力😻、筹码分布💓🍓🤬👜、估(gu)值、交易🍍💔、周(zhou)期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度,本(ben)期推荐关注电子(半导体)、机(ji)械(xie)(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制药)👞🥿🥝、国(guo)防军工(gong)、有色金属(工业金属👡、贵金属🥒、小金属)、计算机等🥻👢。赛道选(xuan)择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao):固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工💕、创新药💕🍊🥥。

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