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展望7月💕💔💗，市场可能会呈现指数突破上行🍄👢🥾👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎💯🍎🥔，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技👞👘👿😠🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🍑。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点💓。“企业、科研机构和医院同处一个园区😡🍎🍊👗，可以让科学家👡🍑、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🎒。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。

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1、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好😻🍊😡👅。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本🥔，厂商冒险使用一些更便宜的🥝👄、含有杂质的正极材料🌽👙，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线。”墨柯说🩱。

2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期🥒😡🍋💗，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利🍏🍑，短期行业暂无产能退出计划👝，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🩱😻👄，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。