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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💋，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍇。相比之下🍇🥻🍏，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧄🍊🍇，ROE增速约为11%。因此🧡🧡💔，我们认为💕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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4🍉💛、总结：供需层面驱动有限💓，成本支撑预期增强。综上所述👚🥬，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大👝🤬🥑，关注相关政策🤬🍋👄🧡🍆，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强💗💌🤍，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🥕🍆🍄🍌，电力成本有上调预期🥿🥒👠，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🌽😠。综合来看🍈👝，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🥭🍏，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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此外🍊，在资本充足率方面🥑，贵州银行2024年末的三项资本指标均保持在监管要求之上👿。核心一级资本充足率为12.24%，一级资本充足率为13.16%，资本充足率为14.30%🧅😈。

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