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展望7月👡💛🥔👞，市场可能会呈现指数突破上行🥝🍏👙，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥦👛🥝💛。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🤍🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍈🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🌽🥾👗🥥👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大👚😡🍈。

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今年5月，四川省医疗保障(zhang)局新增“免陪照护服务”价格项目，以省管三甲公立(li)医疗机构为例，1名护士(shi)或护理(li)员照护1名患者，价格为每人每日240元；1名护士或护理(li)员照护多名患(huan)者，价格为每(mei)人每日100元(yuan)。“院方会结合人力成本、照护数量、照护难度等因素(su)收费，公示(shi)服务内容和收费标准，家属可以充分(fen)比(bi)较评估后自(zi)主选择。”成都(dou)市第八(ba)人民医院院长晏殊说。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的(de)短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證(zheng)券(quan)公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期(qi)處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打(da)退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)(cong)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)(hui)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)(cheng)昰(shì)基于“戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)調(diào)整”。

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